亚马逊云科技联合霞光社重磅发布《迈向世界：2013~2023中国企业全球化发展报告》

作者 | 王大路 

编辑 | 宋函 麻吉

中国企业正处于全球聚光灯下。当企业全球化成为时代发展下的必然趋势,出海也从“可选项”变为“必选项”。中国急速扩大的经济规模,不断升级的研发和制造能力,都在推动中国企业不断拓宽在全球各行业的疆域。

过去十年,是中国企业出海的关键时期。在各个领域,中国企业全球化步伐全面加速,通过技术创新、资金支持和本土化策略等方式积极探索全球市场。从摸索探路、积蓄力量,到展开全面竞争,中国企业在以机械设备、智能硬件、汽车为代表的制造业,移动互联网、电子商务、云计算、人工智能和物联网为代表的数字经济等领域,都形成了独特的竞争优势,许多企业突出重围,成为全球市场的领先者。

如今,中国企业的全球化之路已迈入新的阶段,本土企业即便不出国门也可参与全球竞争。然而,海外文化差异、法律法规、品牌建设、人才引进、本土企业竞争等仍然是中国企业走向海外不得不面对的挑战,仍需不断改进和适应、规避潜在风险,才能在全球市场航行得更远。

2023年5月,亚马逊云科技委托全球化产业智库霞光社ShineGlobal,针对制造业、智能硬件、汽车、电商、SaaS、泛娱乐、金融支付、移动营销、医疗等出海产业进行了相关调研。

基于对中国出海企业的深入洞察,亚马逊云科技联合霞光社ShineGlobal共同发布《迈向世界:2013~2023中国企业全球化发展报告》,梳理了中国多项产业近10年来的出海发展历程,并对中国企业全球化下一个10年的发展趋势作出判断。希望这份研究报告,能够为企业梳理当下各行业全球化发展格局提供有益思路,针对全球化进程中面临的挑战与机遇提供更深刻见解,助力出海企业高效实现全球业务拓展与布局。

01.中国企业全球化产业全景图

02.2013~2023中国企业全球化发展历程

·  摸索探路(2013~2015)

2013年,中国企业的海外并购额首次突破百亿美元。2015年,中国对外直接投资额创下1456.7亿美元历史新高,占到全球流量份额的9.9%,仅次于美国(2999.6亿美元),首次位居全球第二。同年,中国对外投资超过同期实际使用外资的1356亿美元,首次实现了双向直接投资项下的资本净输出。

从这时起,中企出海不再局限于传统行业,而是逐渐向高科技、互联网、电商等领域延伸,也开始涉足云计算、人工智能、大数据等新兴领域,加速了向高科技产业的转型。

特别是互联网出海,这一阶段,得益于海外各大新兴市场的人口红利,互联网厂商能够用较少的成本快速在海外获得足够多的用户。截至2016年底,中国移动互联网出海公司数量达6000家,投资机构368家。

在外贸领域,跨境电商的业务模式在这一阶段兴起。Amazon、Etsy等电商平台成为中国卖家的主阵地,不少跨境卖家都在这一阶段快速发展壮大。

中国智能硬件企业的技术实力、品牌认知度和市场渗透率也在这段时期不断提升,从最初的借船出海,逐渐发展为自主品牌出海,并在智造出海阶段实现了全球化供应链布局。

不过,彼时出海企业成长虽快,但局限性也较明显。例如,中国企业的技术创新和品牌建设能力相对较弱,在海外许多市场仍不具备足够高的壁垒,具有可替代性;而在互联网领域,社交、游戏等赛道出海的产品类别也较为单一。因而,这一阶段出海企业实现快速增长的背后,核心竞争力依然有限。

· 积蓄力量(2016~2019)

2016年至2019年,是中国企业出海的关键阶段。“一带一路”倡议提出后,对中国企业“走出去”产生了重大而深远的影响。在政策的加持下,出海成为越来越多企业的“必选项”,历经多年摸索探路的中国企业出海经验也日益丰富,在各方面的探索愈发精细化。

这段时间里,中国企业逐渐提升技术壁垒,无论技术创新还是产品研发等方面都取得了重大突破,能够提供更具竞争力的产品和服务,在海外市场立足更稳。

制造业领域,中国科技制造企业坐拥应用创新优势和快速迭代能力,在海外备受瞩目。比如国产机器人龙头埃斯顿从2016年开始,先后收购或参股了多家欧美工业机器人上下游企业;中国汽车企业在海外建厂、海外投资、海外自建销售渠道和服务体系,上汽、长城、奇瑞、吉利、比亚迪等出口的长期主义者,都开展了积极的海外产业链布局,全球市场的影响力渐渐显现。

跨境电商格局也在这一时期发生变化。以SHEIN为代表的“独立站”模式快速爆发,许多企业开始认识到独立站模式的优势,例如更好的品牌塑造、自主经营和更高的利润空间,纷纷开始建立自己的独立站,以扩大市场份额并增加销售渠道。

泛娱乐赛道,被称为“内容出海元年”的2016年涌现了大量音视频社交出海产品,例如TikTok、Bigo Live、MICO、StarMaker等,其中,TikTok的成功彰显了中国互联网企业在全球市场中的竞争力。游戏出海同样进入高速发展期,2018年涌现了多家以海外市场研运为主业务的游戏发行商,如米哈游、Tap4Fun、莉莉丝、Funplus等,新锐出海势力自此崛起。

越来越多公司开始认识到,针对不同国家和地区的独特文化、商业环境和消费习惯,仅仅将国内模式复制到海外市场是远远不够的。为适应当地市场需求,中国企业开始积极对产品、品牌和市场营销策略进行本地化调整,制定本地化策略,以更好迎合海外消费者的需求。

此外,随着中国企业出海的步伐加快,全球化的竞争日益激烈。一些中国企业通过收购、合并或与当地企业合作等方式,巩固了在海外市场的地位,进一步提高行业集中度,为提升中国企业在全球舞台的话语权和影响力奠定了基础。

· 全面竞争(2020~2023)

时间来到2020年,新冠肺炎疫情促使许多产业不得不放慢脚步,但也释放了一波“疫情红利”。从需求来说,疫情催化了移动互联网产业出海的飞速发展,海外电商渗透率也极速提升。美国电商零售市场的渗透率,从2019年的16%猛增到2020年4月的27%。

抓得住的机遇才是红利,接得住的需求才能转化为商业利益,而中国跨境卖家们在这一年“赢得漂亮”。中国跨境电商背靠完善的供应链,和强有力支撑的服务商,交出一张漂亮的成绩单:2020年中国跨境电商进出口额达1.69万亿元,同比增长31.1%。

疫情也促使许多企业加快了数字化转型步伐,在海外业务拓展中逐渐转向数字化技术,以提高全球竞争力。在这一过程中,中国企业在各个出海赛道的多年深耕终于取得明显突破,甚至在一些赛道产生了头部产品,推动行业迎来大规模洗牌。

比如机械设备,目前,中国机械在海外竞争优势明显,市场份额位居世界第一。其中,三一重工2020年在全球售出98705台挖掘机,占据全球市场15%的份额,首夺全球销冠;近年在海外加快拓展步伐的中联重科,其工程起重机多台设备奔赴土耳其、巴西、印尼等地“定居”。2023年3月,美国拉斯维加斯展上,中联重科工程起重机斩获1.5亿元订单,经过本地化升级改进的800吨起重机出口阿根廷,创造了中国出口南美市场最大吨位起重机纪录。

汽车出口方面,凭借智能化、车联网等技术领域的先发优势,中国新能源汽车在全球成功打造出“中国技术”、“中国体验”等竞争力,在重塑全球汽车产业格局的过程中,扮演着越来越重要的角色。中国汽车工业协会数据显示,新能源汽车出口表现抢眼,2021年实现全年出口31万辆,同比增长305%。2022年,新能源汽车出口增速不减,达到67.9万辆,同比增长120%,到2023年第一季度,新能源汽车出口达24.8万辆,同比增长1.1倍。

社交娱乐领域,来自中国的音视频社交产品早已在海外占据半壁江山,除了第一款真正意义上实现全球化的中国互联网产品TikTok,Bigo Live、MICO、Yalla、Litmatch、Pokekara、StarMaker、WePlay、TopTop等产品都正在成为越来越多海外用户社交娱乐生活中不可或缺的一部分。

全球游戏市场,米哈游用《原神》打通了二次元国际化蓝海,自推出以来的三年时间里,累计实现40亿美元玩家收入,除了最大的中国市场外,日本市场收入占比23.7%,排名第二,美国以19.7%排名第三,《原神》来自海外市场的收入已超越国内市场。透过《原神》可以看到的是,行业内大大小小的游戏厂商都在加速游向全球化的汪洋大海。

通过在技术创新、数字化转型、本土化战略和可持续发展等方面的努力,中国企业在全球市场正发挥着相比以往更重要的角色。未来十年,中国企业的全球化发展将继续呈现高速增长态势。然而,世界局势瞬息万变,利益博弈中竞争与合作并存,机遇与挑战同在。企业面对新的竞争格局,应当扩大视野,提高能力,把握机遇,规避风险,积极融入全球,唯有不惧风雨,方能勇敢前行,最终实现可持续的全球化成功。

《迈向世界,2013~2023中国企业全球化发展报告》对中国全球化产业各个赛道近10年的发展历程进行了详细梳理,并对各赛道的典型企业进行研究分析。

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